هنگامی که کای کاس خانه مادر مرحومش را به ارث می‌برد و پس از ۱۹ سال به خانه دوران کودکی خود بازمی‌گردد، خاطرات دردناکی برایش زنده می‌شود.

دهه هیپی‌ها رو به پایان است و دهه ۸۰ به سرعت نزدیک می‌شود. کارل و رابرت دو پسر معتاد هستند که در هماهنگی کامل با دنیای اطراف خود زندگی می‌کنند و اجازه می‌دهند زندگی در نشئگی ابدی حشیش بگذرد. آن‌ها یک دهه است که به خرید و فروش حشیش مشغولند و با این محموله آخر به اوج کار خود رسیده‌اند: ۴۵ کیلوگرم حشیش خالص و درجه یک نپالی. به دنبال تحویل این محموله، پلیس سایه به سایه در تعقیب آن‌هاست.

پس از اینکه اینگرید، جان را ترک می‌کند، او اجازه می‌دهد تا به درون دنیایی مرموز و ترسناک کشیده شود که در آن جدا کردن حقیقت از دروغ غیرممکن است.

الینگ ۴۰ ساله، شاعری حساس و گوشه‌گیر، پس از مرگ مادرش که تمام عمر از او مراقبت کرده بود، به یک آسایشگاه دولتی فرستاده می‌شود. او در آنجا با شل بیارنه آشنا می‌شود؛ غولی مهربان و چهل و چند ساله که تا به حال با هیچ زنی رابطه نداشته و شیفته آن‌هاست.